Художник Шварц живет в нищете, его гений не замечен миром. Он получает субсидию от Союза художников, но ее еле хватает на краски и холсты. Шварц работает ночами, чтобы выбить место на аукционе и заработать деньги. Его творческое хрупкое сердце предоставлено вечному спокойствию, защищено от нападок невежд.